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| 客戶 | 家庭 | 保單 | 年保費 | 上次聯繫 | 下次續期 | 最新話題 | |
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李佳蓉 34 · 會計師事務所經理 | 新婚（2025 年底結婚）、無子女 | 1 | 2.2萬 | 9 天前 | 08/15 | 婚後詢問夫妻保單規劃 | |
林雅婷 38 · 國小老師 | 已婚、1 女（5 歲） | 2 | 3.3萬 | 17 天前 | 09/12 | 詢問女兒的兒童保單 | |
周淑芬 56 · 診所護理長 | 已婚、2 子（28、25 歲） | 3 | 15萬 | 22 天前 | 12/20 | 聊起媽媽失智照護、想幫自己加強長照規劃 | |
鄭士豪 41 · 外商業務副理 | 已婚、1 子（6 歲） | 2 | 9.7萬 | 27 天前 | 06/15 | 小孩上小學前的健康規劃 | |
黃建國 61 · 退休教師 | 已婚、1 女（30 歲已婚生子） | 2 | 9.8萬 | 1 個月前 | 04/28 | 關心最近身體狀況、提到血壓偏高 | |
王大明 45 · 科技公司主管 | 已婚、2 子（12、8 歲） | 2 | 11萬 | 1 個月前 | 05/20 | 詢問子女教育金規劃 | |
張美玲 29 · 行銷企劃（新創） | 單身 | 1 | 6,000 | 2 個月前 | 06/30 | 同事推薦轉介紹、第一次碰面聊保障規劃 | |
吳偉誠 47 · 建設公司工地主任 | 離婚、1 子（14 歲）共同監護 | 2 | 4.3萬 | 3 個月前 | 10/05 | 年底聊到工作壓力大、提到要健檢 | |
許淑惠 43 · 美容 SPA 負責人（自營） | 單親、1 女（15 歲） | 2 | 4.5萬 | 4 個月前 | 07/30 | 店面擴點、提到想買儲蓄險給女兒 | |
陳志宏 52 · 中小企業主（貿易） | 已婚、2 子均成年（22、19 歲） | 2 | 17萬 | 4 個月前 | 11/08 | 討論退休金與資產傳承 |