性別
男
生日
04/28
職業
退休教師
電話
—
LINE ID
—
家庭
已婚、1 女（30 歲已婚生子）
上次話題
關心最近身體狀況、提到血壓偏高
Pilot 筆記
退休後在社區大學學油畫、女兒住台中、今年升格為阿公
| 保單類型 | 年繳保費 | 下次續期 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 終身壽險 | 6.0萬 | 04/28 | 3 週後 |
| 長照險 | 3.8萬 | 04/28 | 3 週後 |
電話→ 發18 天前
討論長照險加保，下週約面談
LINE→ 發1 個月前
關心血壓狀況，提醒續期將至
客戶熱度溫
保單數2 張
年繳保費9.8萬
上次聯繫1 個月前
待審草稿1 則
待辦提醒0 項
續期今天
建國哥早安！上次聊到血壓的事，最近有按時吃藥嗎？😊 社區大學的油畫課應該也開學了吧，記得別太專注忘了起來動一動～對了下個月保單要處理，我這邊先幫你留意著，到時提前三天提醒你。
沒有待辦提醒