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目標
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23天
| 客戶 | 上次話題 | 觸發類型 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
黃建國 61 已婚、1 女（30 歲已婚生子） | 關心最近身體狀況、提到血壓偏高 | 續期 | 04/28 | |
王大明 45 已婚、2 子（12、8 歲） | 詢問子女教育金規劃 | 續期 | 05/20 | |
林雅婷 38 已婚、1 女（5 歲） | 詢問女兒的兒童保單 | 生日 | 04/12 | |
鄭士豪 41 已婚、1 子（6 歲） | 小孩上小學前的健康規劃 | 生日 | 04/18 | |
陳志宏 52 已婚、2 子均成年（22、19 歲） | 討論退休金與資產傳承 | 冷聯 | 4 個月前 | |
許淑惠 43 單親、1 女（15 歲） | 店面擴點、提到想買儲蓄險給女兒 | 冷聯 | 4 個月前 | |
吳偉誠 47 離婚、1 子（14 歲）共同監護 | 年底聊到工作壓力大、提到要健檢 | 冷聯 | 3 個月前 |
| # | 客戶 | 類型 | 訊息內容 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 林雅婷 | birthday | 雅婷生日快樂！🎂 想到妳平常忙教學又照顧小樂，假日還能做出那麼厲害的甜點，真的超佩服～希望今年妳跟先生、小樂都平安健康，也期待之後再嚐到妳的手作點心 😊 生日這天好好放鬆一下！ | 今天 |
| 02 | 黃建國 | renewal | 建國哥早安！上次聊到血壓的事，最近有按時吃藥嗎？😊 社區大學的油畫課應該也開學了吧，記得別太專注忘了起來動一動～對了下個月保單要處理，我這邊先幫你留意著，到時提前三天提醒你。 | 今天 |
| 03 | 林雅婷 | birthday | 雅婷生日快樂！🎂 還記得上次聊到小樂的保單規劃，轉眼間她都要上小學了呢～最近假日有烘焙新作品嗎？小樂應該很期待媽媽做的點心吧 😊 祝你新的一歲工作順利、全家平安喔！ | 今天 |
| 04 | 陳志宏 | cold | 志宏哥，好久不見了！上次聊到您在考慮退休後的資產規劃，不知道最近跟嫂子有沒有新的想法？😊 這陣子貿易應該很忙吧，兩岸往返要多保重身體。 | 今天 |
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3 (30%)冷>90 天
3 (30%)下週三約周淑芬談長照加保
3 天後 · 周淑芬
追蹤張美玲轉介紹進度
6 天後 · 張美玲
跟李佳蓉確認是否備孕、保單規劃時機
8 天後 · 李佳蓉
鄭士豪兒子 Leo 上小學前保單檢視
2 週後 · 鄭士豪