Pilot 保險 AI 助理系統
Alex · 全球人壽 · 精英一組
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王大明
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王大明
溫
45 歲 · 科技公司主管 · 50 天前聯繫
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▎基本資料
性別
男
生日
03/22
職業
科技公司主管
電話
—
LINE ID
—
家庭
已婚、2 子（12、8 歲）
上次話題
詢問子女教育金規劃
Pilot 筆記
太太是護理師、喜歡爬山
▎保單
2 張 · 年繳 11萬
保單類型
年繳保費
下次續期
距離
終身壽險
8.0萬
05/20
6 週後
醫療險
3.0萬
07/10
3 個月後
▎互動紀錄
2 筆
電話
→ 發
1 個月前
電話追蹤保單續期，太太近期也想加保
LINE
→ 發
1 個月前
王大哥，上次聊教育金規劃想多了解投資型保單
▎概覽
客戶熱度
溫
保單數
2 張
年繳保費
11萬
上次聯繫
1 個月前
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