性別
女
生日
04/12
職業
國小老師
電話
—
LINE ID
—
家庭
已婚、1 女（5 歲）
上次話題
詢問女兒的兒童保單
Pilot 筆記
先生是工程師、假日愛烘焙、女兒名叫小樂
| 保單類型 | 年繳保費 | 下次續期 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 醫療險 | 2.5萬 | 09/12 | 5 個月後 |
| 意外險 | 8,000 | 09/12 | 5 個月後 |
會面→ 發15 天前
見面聊女兒保單、帶了比較表
客戶熱度熱
保單數2 張
年繳保費3.3萬
上次聯繫17 天前
待審草稿2 則
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生日今天
雅婷生日快樂！🎂 想到妳平常忙教學又照顧小樂，假日還能做出那麼厲害的甜點，真的超佩服～希望今年妳跟先生、小樂都平安健康，也期待之後再嚐到妳的手作點心 😊 生日這天好好放鬆一下！
生日今天
雅婷生日快樂！🎂 還記得上次聊到小樂的保單規劃，轉眼間她都要上小學了呢～最近假日有烘焙新作品嗎？小樂應該很期待媽媽做的點心吧 😊 祝你新的一歲工作順利、全家平安喔！
沒有待辦提醒